生前対策サポート

STEP 1

お問い合わせ

まずはお気軽にご連絡ください。
電話・LINE・お問い合わせフォームから問い合わせいただけます。

STEP 2

無料面談・ヒアリング

お客様と直接お会いし、お客様がどのように財産を遺したいかなどの想いから、
財産管理に関する不安や悩み、親族関係や財産状況などをお伺いいたします。

STEP 3

相続人調査・
財産目録の作成

相続人調査では、戸籍や本人に関する証明などを収集して、現時点で相続人になる方は誰になるのかを調査します。財産調査では、遺言書の有無を確認した後に不動産の評価額や路線価を確認するなどの調査を行います。

STEP 4

相続税・贈与税の試算、
シミュレーション

実際にお伺いした内容をもとに、相続税や贈与税がどのくらいになるのかを、
税理士が計算します。

STEP 5

生前対策プランのご提案

ヒアリング・調査の結果・税理士の計算結果をもとに、お客様にとって最適な手 続きの組み合わせをご提案いたします。贈与や相続を上手く使いこなし、節税効 果やトラブル回避など最大限に結果を得られる組み合わせを考えさせていただきます。

STEP 6

各種手続きの実行

• 遺言書の作成

  遺言書の作成を希望されるお客様には、起案から作成までサポートいたします。
  司法書士法人・行政書士おしたに事務所は、自筆証書遺言と公正証書遺言のどちらの遺言書作成にも ご対応しております。

• 生前贈与の手続き

  生前贈与による手続きを行う場合は契約書の作成から不動産の場合は登記申請など、必要な手続きは全てサポートさせていただきます。

• 任意後見契約書の作成

  任意後見契約の締結に向けた公証役場とのやりとり、必要書類の収集や判断能力低下後の家庭裁判所での申し立て手続き等をサポートいたします。